2023年11月相場を振り返って

アメリカの金利上昇局面の終わり。そして株高へ。

11月の日経平均株価は、６月につけた33,767円を一時超えて33,853円をつけました。そして、これまで低迷を続けていた新興市場銘柄、さらには金利上昇に目途がついたアメリカの株価も大きく上昇しました。

まだまだ懸念点もありますが、そうはいっても期待したくなります。今後上昇していくならば、その上昇にしっかりと乗れるように、この１か月を振り返っていきましょう。

なお、ここで取り上げる指数について、今月からTOPIXの代わりにダウ平均株価を。また、東証グロース指数の代わりに、旧マザーズ指数がついに心機一転「東証グロース市場250指数（グロース250）」という指数になったので、そちらを採用していきたいと思います。

TOPIXも大事な指標ではあるのですが、ここでは、より多くの人が見ている指標を追いかけていきます。

	10月終値	11月終値	騰落率
日経平均株価	30,858円	33,486円	＋8.52%
グロース250	648ポイント	716ポイント	＋10.53％
ダウ平均株価	32,928ドル	35,950ドル	＋9.18％

11月相場で上がった株・下がった株

そんな2023年11月の株式相場を売買代金と値上がり率・値下がり率のランキングで振り返ってみたいと思います（太字はピックアップ銘柄）。

・2023年11月の売買代金トップ20

順	コード	銘柄	売買代金
1	6920	レーザーテック	8.06兆円
2	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2.04兆円
3	7203	トヨタ自動車	1.89兆円
4	8035	東京エレクトロン	1.47兆円
5	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1.12兆円
6	6857	アドバンテスト	1.06兆円
7	9984	ソフトバンクグループ	1.06兆円
8	9107	川崎汽船	9562億円
9	7011	三菱重工業	8981億円
10	6723	ルネサスエレクトロニクス	8954億円
11	9983	ファーストリテイリング	8667億円
12	6758	ソニーグループ	8449億円
13	8058	三菱商事	8010億円
14	6861	キーエンス	7762億円
15	6146	ディスコ	7671億円
16	7974	任天堂	6756億円
17	8411	みずほフィナンシャルグループ	6498億円
18	7267	ホンダ	6308億円
19	6526	ソシオネクスト	5677億円
20	6098	リクルートホールディングス	5656億円

・2023年11月の値上がり率トップ20

順	コード	銘柄	値上がり率
1	6072	地盤ネットホールディングス	＋95.2%
2	3852	サイバーコム	＋85.0%
3	6618	大泉製作所	＋79.1%
4	2168	パソナグループ	＋75.0%
5	4882	ペルセウスプロテオミクス	＋73.9%
6	9268	オプティマスグループ	＋73.2%
7	1904	大成温調	＋71.9%
8	3784	ヴィンクス	＋71.4%
9	7273	イクヨ	＋70.2%
10	6871	日本マイクロニクス	＋70.2%
11	2160	ジーエヌアイグループ	＋70.1%
12	4414	フレクト	＋67.5%
13	2453	ジャパンベストレスキューシステム	＋66.1%
14	8854	日住サービス	＋64.0%
15	6227	ＡＩメカテック	＋63.9%
16	6228	ジェイ・イー・ティ	＋62.7%
17	6862	ミナトホールディングス	＋62.6%
18	8783	ＧＦＡ	＋62.1%
19	6081	アライドアーキテクツ	＋60.2%
20	6961	エンプラス	＋60.1%

・2023年11月の値下がり率トップ20

順	コード	銘柄	値下がり率
1	3077	ホリイフードサービス	－42.2%
2	4334	ユークス	－38.6%
3	2334	イオレ	－38.4%
4	3070	アマガサ	－37.9%
5	6173	アクアライン	－35.0%
6	2345	クシム	－32.3%
7	2586	フルッタフルッタ	－31.9%
8	6249	ゲームカード・ジョイコホールディングス	－31.8%
9	2767	円谷フィールズホールディングス	－30.5%
10	4448	Ｃｈａｔｗｏｒｋ	－30.4%
11	4598	Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ	－29.8%
12	9246	プロジェクトカンパニー	－29.4%
13	5242	アイズ	－28.6%
14	4393	バンク・オブ・イノベーション	－28.4%
15	6194	アトラエ	－27.8%
16	7716	ナカニシ	－27.2%
17	6223	西部技研	－27.1%
18	9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	－27.1%
19	7060	ギークス	－26.8%
20	5994	ファインシンター	－26.4%

11月相場でプロが気になった銘柄

このランキングの中から、私・窪田が気になった銘柄をピックアップします。

売買代金ランキングの注目株

【第１位】レーザーテック＜6920＞　8.06兆円
【第４位】東京エレクトロン＜8035＞　1.47兆円
【第６位】アドバンテスト＜6857＞　1.06兆円
【第10位】ルネサスエレクトロニクス＜6723＞　8954億円
【第15位】ディスコ＜6146＞　7671億円
【第19位】ソシオネクスト＜6526＞　5677億円

10月に失速してしまった半導体が一気に復活の兆しを見せています。

高値を更新している銘柄も多く、売買代金も大きいものが多い（上位20銘柄中、半導体関連が６銘柄）ため、これらの銘柄が今後さらに上昇してくれば、全体を牽引して、日経平均も年末までに高値を大きく更新してくるかもしれません。

特に、売買代金トップを走り続けているレーザーテックの高値（上場来）は36,090円ですが、11月終値で33,040円まで上がりましたので、あと10％ほどの上昇で高値更新となります。

半導体株、そして日経全体の方向性と勢いを判断するために、このレーザテックの値動きは必ずチェックしておきましょう。

値上がり率ランキングの注目株

【第３位】大泉製作所＜6618＞　＋79.1％（724円→1,297円）
【第10位】日本マイクロニクス＜6871＞　＋70.2％（2,252円→3,835円）

３位の大泉製作所は、半導体関連企業のフェローテックホールディングス＜6890＞にTOBされるということで大きく上昇しました。10位の日本マイクロニクスも同じく半導体関連企業で、11月13日に発表した業績の上方修正をきっかけに大きく上昇しています。

どちらも売買代金ランキングの上位に入るほどの大きさはありませんが、半導体関連銘柄の強さを感じます。半導体関連、10月にいったん終わったと思いましたが、息を吹き返しました。しっかりと監視していきましょう。

・今後大きなテーマになるかも？

【第31位】さくらインターネット＜3778＞　＋54.9％（1,156円→1,791円）

ランキングは31位と振るっていませんが、今後気をつけておくと大きなテーマになるかもしれないのでピックアップ。同社はデータセンターを運営しています。生成AIももちろん需要として大きいのですが、個人や国家のデータ管理も非常に重要で大きな需要になってきます。

アマゾンの「AWS」やマイクロソフトの「Azure」などは、便利とはいえ、海外企業のサービスです。やはり、国家機密データは国内で管理すべし。そのために、国家予算を国内データセンター企業に投下します──

というようなことが度々ニュースになるため、国内データセンター運営会社として注目しておくといいかもしれません。

企業規模（500億円）に対して国から投下される予算の割合が大きかったり、または、地政学的リスクのような話になると防衛武器重工関連が買われやすかったりするのですが、今後はこういった企業も監視しておくといい気がします。

あ、ヤフー（日本）がLINE（韓国）と一緒になりましたね。そして、さっそく情報流出しましたね。LINEは便利ですが、どこまで利用すべきか迷いますね。

トレードやってて、こんなことまで考えるようになるとは思わなかったぜ。

「その日」まで、がんばる

株式投資の勉強を始めたのは、大学生の頃でした。その後、短期売買をメインに手がけるトレーダーに転身したのですが、投資について勉強したことは今でも役に立っています。

25年近く前、投資の勉強をしていれば必ず目にしたのが、伝説の投資家ウォーレン・バフェット氏とその盟友であるチャーリー・マンガー氏の、バークシャー・ハサウェイ。

お二人の健康リスクが会社の最大のリスクであったのですが、ついに2023年11月28日、バークシャー・ハサウェイ副会長のチャーリー・マンガー氏が亡くなりました。99歳でした。

バフェット氏はご健在とはいえ、1930年生まれの93歳です。

マーケットで売買をして生きている身としては、バフェット氏の存在は、とても大きく、安心できる、心のよりどころのようなものだと感じています。そのご盟友が亡くなったというのは、私にとってもとてもショックな出来事でした。

人はいつか必ず……。その日のために、なるべく早く稼ぎたいですね。そして、世の中の役に立つようなお金の使い方をしたい。がんばらなきゃな。

チャーリー・マンガーさん、お会いしたことはありませんが、ありがとうございました。謹んでお悔やみ申し上げます。そして、心からご冥福をお祈りいたします。