９月相場を振り返って

前半天国、後半地獄。

８月に行われたジャクソンホール後から9月15日まではいい形で上昇していたのですが、後半に入り、景色が一変してしまいました。為替も１ドル＝149.5円と150円が目前。今後一体どうなってしまうのか。９月相場は不安の残る終わり方となりました。

	８月終値	９月終値	騰落率
日経平均株価	32,619円	31,857円	－2.34%
TOPIX	2,332ポイント	2,323ポイント	－0.39％
東証グロース指数	971ポイント	938ポイント	－3.40％

９月相場で上がった株・下がった株

そんな2023年9月の株式相場を売買代金と値上がり率・値下がり率のランキングで振り返ってみたいと思います。

・2023年9月の売買代金トップ20

順位	コード	銘柄	売買代金
1	6920	レーザーテック	4.46兆円
2	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2.33兆円
3	9107	川崎汽船	1.67兆円
4	7203	トヨタ自動車	1.64兆円
5	9984	ソフトバンクグループ	1.47兆円
6	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1.44兆円
7	8035	東京エレクトロン	1.40兆円
8	6857	アドバンテスト	1.11兆円
9	8058	三菱商事	9155億円
10	9983	ファーストリテイリング	8771億円
11	6758	ソニーグループ	8330億円
12	6861	キーエンス	8156億円
13	7011	三菱重工業	8098億円
14	8411	みずほフィナンシャルグループ	7681億円
15	9104	商船三井	7157億円
16	5406	神戸製鋼所	6957億円
17	7267	ホンダ	6821億円
18	9101	日本郵船	6693億円
19	5401	日本製鉄	6548億円
20	3186	ネクステージ	6405億円

・2023年9月の値上がり率トップ20

順位	コード	銘柄	値上がり率
1	9306	東陽倉庫	＋422.1%
2	2338	クオンタムソリューションズ	＋144.6%
3	4963	星光ＰＭＣ	＋89.8%
4	4200	ＨＣＳホールディングス	＋86.3%
5	7477	ムラキ	＋72.5%
6	4882	ペルセウスプロテオミクス	＋69.4%
7	5010	日本精蝋	＋69.3%
8	6573	アジャイルメディア・ネットワーク	＋60.6%
9	8613	丸三証券	＋59.8%
10	2375	ギグワークス	＋49.2%
11	5704	ＪＭＣ	＋46.3%
12	2323	ｆｏｎｆｕｎ	＋45.8%
13	3779	ジェイ・エスコム　ホールディングス	＋45.5%
14	9246	プロジェクトカンパニー	＋45.4%
15	3286	トラストホールディングス	＋44.4%
16	7776	セルシード	＋43.6%
17	7827	オービス	＋42.7%
18	9327	イー・ロジット	＋42.2%
19	6380	オリエンタルチエン工業	＋41.4%
20	7131	のむら産業	＋41.4%

・2023年9月の値下がり率トップ20

順位	コード	銘柄	値下がり率
1	6173	アクアライン	－55.6%
2	2998	クリアル	－37.5%
3	7585	かんなん丸	－37.5%
4	7692	アースインフィニティ	－35.1%
5	5610	大和重工	－31.0%
6	3186	ネクステージ	－30.4%
7	4894	クオリプス	－30.4%
8	9337	トリドリ	－29.2%
9	7033	マネジメントソリューションズ	－27.1%
10	5139	オープンワーク	－26.8%
11	4075	ブレインズテクノロジー	－26.7%
12	2402	アマナ	－26.6%
13	4168	ヤプリ	－26.5%
14	4586	メドレックス	－26.0%
15	5136	ｔｒｉｐｌａ	－25.2%
16	7816	スノーピーク	－24.8%
17	2477	手間いらず	－24.7%
18	9565	ウェルプレイド・ライゼスト	－24.6%
19	3607	クラウディアホールディングス	－24.5%
20	7048	ベルトラ	－24.2%

９月相場でプロが気になった銘柄

このランキングの中から、私・窪田が気になった銘柄をピックアップします。

半導体関連銘柄の失速

売買代金ランキング
【第１位】レーザーテック＜6920＞　4.46兆円（4.51兆円）　　＊（）は先月分
【第７位】東京エレクトロン＜8035＞　1.40兆円（1.40兆円）
【第８位】アドバンテスト＜6857＞　1.1兆円（1.80兆円）

半導体関連銘柄が失速してしましました。レーザーテックだけはじわりじわりと上昇しているものの、先月末までの動きと比べるといったんお休みに入った感じがします。

売買代金ランキングでは、８月は上位20位までに半導体関連銘柄が７銘柄も登場していましたが、９月は３銘柄だけ。

【８月順位→９月順位】
４位→27位：ソシオネクスト＜6526＞
16位→22位：ディスコ＜6146＞
19位→29位：ルネサスエレクトロニクス＜6723＞　
20位→24位：信越化学工業＜4063＞

でも、チャートはまだ崩れていないので耐えてほしいところ。相場を牽引していた一角なので、引き続き注目です。ちなみに、売買代金１位のレーザーテックのほかには、ランク外ですがマクニカホールディングス＜3132＞が強い形を保っています。

休憩の邦船３社、強いメガバンク

売買代金ランキング
【第３位】川崎汽船＜9107＞　1.67兆円
【第15位】商船三井＜9104＞　7157億円
【第18位】日本郵船＜9101＞　6693億円

６月末から大きく上昇してきた邦船３社もいったん休憩。高配当銘柄の性か、中間配当の権利取りの日に向かって上昇……とはならずに、月後半は下落してしましました。次の配当権利日である３月末に向けてどう動くのか注目です。

売買代金ランキング
【第２位】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞　2.33兆円
【第６位】三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞　1.44億円
【第14位】みずほフィナンシャルグループ＜8411＞　7681億円

収益改善期待で注目の銀行セクターですが、相変わらず強いです。でも、金利が上がったら住宅ローンを払えなくなる人が出るのでは。そうなると、不動産も投げ売りがあるのでは。

値段が上がり続けるマンションを買えなかった私は、虎視眈々と、不動産の値下がりを待っています……下がらないことはわかっているんですよ（涙）

気になる！

売買代金ランキング
【第４位】トヨタ自動車＜7203＞　1.64兆円
【第17位】ホンダ＜7267＞　6957億円

円安を背景にして大きな上方修正が見込めます。為替が気になる今、気になる！！

売買代金ランキング
【第５位】ソフトバンクグループ＜9984＞　1.47兆円

子会社のARMのナスダック上場を成功させたAIに全ツッパリ、気になる！

売買代金ランキング
【第13位】三菱重工業＜7011＞　8098億円

防衛、宇宙で業績上振れ。テーマも大きくて気になる！

売買代金ランキング
【第16位】神戸製鋼所＜5406＞　6957億円
【第19位】日本製鉄＜5401＞　6548億円

「鉄は国家なり！」と言い続けて半年が経ちました。ちょっと弱含みの展開。今後が気になる！

売買代金ランキング
【第９位】三菱商事＜8058＞　9155億円

５月にバフェットが買ってからずっと上昇してきたが、遂に息切れか？　気になる！

値上がり＆値下がり

値上がり率ランキング
【第９位】丸三証券＜8613＞　＋59.8％（523円→836円）

ここ最近、東証の取引が活発になってきています。売買代金も２〜３兆円だったのが３〜５兆円と大きく増加しています。

売買が活況になると証券会社や取引所が盛り上がるのですが（主に野村ホールディングス＜8604＞、大和証券グループ＜8601＞、日本取引所グループ＜8697＞）、丸三証券は株主還元を前面に押し出して大きく上昇しました。

一時的な上昇だとは思うので注意が必要ですが、こういった銘柄を機動的に売買できれば利益が大きく増えるのになぁ〜と指をくわえて見ています。

値下がり率ランキング
【第７位】ネクステージ＜3186＞　－29.2％（3,280円→2,282円）

ビッグモーターと損保ジャパンの不正が飛び火して中古車業界が燃えています。こちらも結局、不正していたということが明るみに出てしまい、株価が大きく下落。大丈夫か、中古車業界！

値下がり率ランキング
【第16位】スノーピーク＜7816＞　－24.8％（1,579円→1,187円）

コロナ禍でキャンプブームになり、株価が大きく上昇していましたが、2021年にピークを付けてからはずるずると下落しています。

こういったブームに乗って株価が大きく上昇しているときには、よく「ユーザーで、会社が好きだから株も買っています」という声を雑誌やネットで見かけます。悪いことではないですが、こういう動きをするということも覚えておいたほうがいいでしょう。

投資なら「好きな会社」を買うのもいいけれど、トレードでやってはいけません。

年内に砂漠行こう！

９月が終わって、なんだか不穏な雰囲気になってしましました。日経平均株価も9月15日に33,634円を付けた後は冴えない展開が続いています。チャートはまだ崩れていないので、ここで踏ん張ってほしいところですが、ここから上に行くエネルギーがまだあるのか疑問が残ります。

年末に向けてだらだらと下落してしまうのか。それとも、大きな変化とともに株価が舞い上がるのか。

大事なことなので真面目モードでお伝えしますが、株価が下落しようが上昇しようがどっちでもいいのです。下落するならばそれに合ったやり方があるし、上昇するならば、やはり同じように相場に合ったやり方をすればいいだけです。

それよりもっと大事なことは、「株価が大きく上昇するなら、その波に乗る準備をしておかなくてはいけない」ということ。

日経平均は33,000円を付けた後は横ばいが続いていますが、ここから上に抜ければ35,000円、そしてバブル時の最高値である38,915円が視野に入ってきます。過去30年でいちばんの大波がいつ来てもおかしくない状況だということを忘れてはいけません。

もしもバブル後の最高値を付けるのであれば、その瞬間、大きな利益を上げていたくないですか？　そのためには、今からでも遅くありません。しっかりと準備をしておいてほしいと思います。

余談ですが、日経平均の最高値の覚え方は「砂漠行こう！」です。38,915円（さ・ば・く・い・こー）。

日経平均よ、年内いこうぜ！　さばくいこう！！